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Adam Khoo
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- 其他中性长线主持人披露自己多年来持续买入并持有三家新加坡银行的大量仓位，每年收取股息，组合目标是股息与资本增值；但没有给出价格涨跌方向。原话
- 估值中性主持人认为银行股不能用市盈率或现金流折现估值，唯一合适的方法是市净率法，并进一步用五年平均市净率与经净资产收益率调整的合理市净率计算内在价值；这是方法判断，没有价格方向。原话
- 债券与利率中性主持人指出利率环境已经改变，尽管近期利率有所回落，但当前利率仍高于过去，并以此解释银行盈利能力高于五年均值；没有给出利率未来方向。原话
- 估值中性主持人说明在给美国的银行估值时采用约百分之十至十一的股权成本假设，属于估值方法选择，未对具体美国银行给出涨跌方向。原话
- 其他中性主持人提醒特别股息和资本返还并不可靠，真正更可依赖的是普通股息；若未来取消特别股息，以普通股息计算的收益率就会下降，因此当前看似吸引人的股息率需要打折看待。原话
- 其他中性短线主持人从技术面认为星展银行周线仍高于40周期指数移动均线与50周期简单移动均线，月线仍偏超买；即使更乐观也不会在当前加仓，而会等价格靠近这些均线，但他不预测短期一定回落。原话
- 其他中性短线主持人认为短期市场走势无法预测，自己只做估值并在低估时买入，以此作为长期保持安全并持续跑赢市场的纪律；没有给出方向判断。原话
- NVDA中性主持人仅举例说自己能够给英伟达估值，并强调只在低估时买入的纪律，没有说明对英伟达价格涨跌的方向判断。原话
- META中性主持人仅举例说自己能够给元平台公司估值，并强调只在低估时买入的纪律，没有说明对元平台公司价格涨跌的方向判断。原话
- 其他中性长线主持人认为星展银行按市净率计算仍明显高估，合理价值区间为43至52，当前约70；他因持仓较大且收取可观股息而长期持有、不卖出，也不愿在当前价格加仓，除非价格跌破52或合理价值逐步追上股价。原话
- 其他中性主持人计算出华侨银行合理价值区间为16.81至20.32，当前价格约28.63，仍远高于内在价值；他不会加仓，除非价格跌破20，或价格维持而合理价值随时间上升并追上股价。原话
- 其他中性主持人计算出大华银行合理价值区间为35.72至38.57，当前股价37.31且股息率约百分之四点七，是三家银行中唯一不算贵、按市净率被低估的一只；但他同时指出其增长最慢、净资产收益率最低，因此并未给出买入或看涨方向。原话
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- NVDA看多中线主播认为英伟达的公司基本面与四十八小时前完全相同，股价下跌百分之十到三十与内在价值无关，纯粹是情绪驱动。原话
- ASML看多中线主播将阿斯麦与英伟达并列，认为公司盈利与内在价值未变，本轮下跌只是情绪冲击。原话
- SPY看多中线主播认为本次下跌类似二零一八年十二月和二零二五年四月，属于情绪与政策冲击而非基本面崩盘，企业盈利仍在增长，大概率走出快速反弹。原话
- AI 资本开支偏利好中线主播认为民主党叫停数据中心的言论只是政治作秀，受参议院票数、总统否决权和各州经济利益制约，人工智能资本开支不会停止。原话
- 其他偏利好长线主播披露自己持有大量吉宝数据中心房地产信托（新加坡上市）及新加坡数据中心资产，若美国叫停数据中心建设，超大规模厂商外迁将使新加坡受益。原话
- MSFT看多长线主播披露微软是其重仓持有的四大超大规模云厂商之一，即便数据中心禁令成真，现有厂商反而会形成垄断护城河，任何情形下都能获利。原话
- AMZN看多长线主播披露亚马逊是其重仓持有的超大规模云厂商之一，认为无论政策走向如何这些现有厂商都将获利。原话
- 市场广度偏利空短线主播警告对冲基金爆仓清算与杠杆散户的追加保证金可能引发更多强制抛售，短期内市场可能进一步下探。原话
- SPY中性短线主播在周线图上标出标普五百ETF的三档支撑：七百一十六、六百九十一和六百二十八，等待价格到位并出现看涨反转形态再分批加仓。原话
- META看多长线主播披露重仓META，估算内在价值在九百到一千美元之间，认为当前下跌纯属情绪因素，可在五百八十美元等支撑位分四到五批建仓，长期会创新高。原话
- GOOGL看多长线主播披露重仓谷歌，估算内在价值三百七十四美元，现价二百八十三美元属于低估；股价已跌破二百九十五美元支撑，他计划等价格触及下一支撑或出现看涨反转形态再加仓。原话
- SPCX看空长线主播明确表示不会长期投资太空探索公司，只短线交易且早已止损离场，因其不符合他的投资标准。原话
- NBIS看空长线主播称不会投资Nebius这类新型云厂商，因为其不符合投资标准，护城河不足以支撑长期持有。原话
- IREN看空长线主播称不会投资这类新型云厂商股票，因为其护城河不够强，只能算短线交易的一夜情股票。原话
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- AI 资本开支偏利好长线主播认为人工智能革命仍处早期，涨幅仅为当年互联网泡沫的13%，无论从持续时间还是估值看都远未到顶。原话
- 市场广度偏利好中线主播认为资金并未消失，而是从人工智能股轮动到金融、医疗、工业和防御性消费股，这是牛市内部健康的板块扩散。原话
- SPY看多短线主播猜测短期即使再跌也不会跌破716点，最多约8%的调整，之后可能见底回升。原话
- SPY看多中线主播认为标普500只是从高点回调约3%，上升趋势完好，基本面强劲、估值不贵、仓位已出清，未来数月到一年看涨。原话
- META看多长线主播披露自己持有Meta和Alphabet，认为股价下跌只是市场对高资本开支的短期恐慌，而这些是成长性开支，长期将带来更高收入和利润。原话
- GOOGL看多长线主播认为Alphabet等公司的资本开支是成长性投入，将强化护城河并带来更高的长期收入和利润，因此他把下跌视为加仓机会。原话
- 估值偏利好中线标普500远期市盈率18.7倍，低于五年和十年均值，也低于年初的22倍，主播认为市场不贵、远非泡沫。原话
- FTNT中性长线主播披露持有Fortinet，虽单日下跌约25%令人生疼，但年初至今仍涨约70%，基本面良好所以不担心，仓位太小的话会加仓。原话
- SMCI看空主播认为Super Micro、美光这类被炒作的高估值人工智能股太危险，自己不碰。原话
- 市场广度偏利好短线对冲基金上周以十年来最大幅度削减仓位，历史上这种大减仓往往对应标普500的低点，说明卖压已基本释放。原话
- 其他偏利好中线主播指出美国中期选举后的3、6、12个月历史上平均涨幅分别为8.1%、16.4%和22%，胜率很高，对市场有利。原话
- NVDA看多长线主播认为英伟达远期市盈率仅17倍，远便宜于互联网泡沫时期思科131倍的水平，估值上看仍有可观上行空间，但他强调这只是假设。原话
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- MSFT看多长线主播顺带将微软与亚马逊、Meta、谷歌并列，指出其经营现金流增长良好，自由现金流为负只是资本开支上升所致。原话
- 其他偏利空长线主播明确表示不投资航空公司，因为其维护性资本开支持续吞噬现金流，只为维持现有业务。原话
- AI 资本开支偏利好长线主播认为超大规模云厂商的资本开支属于成长型开支，会扩大护城河与未来现金流；他把人工智能革命分为三阶段，第一阶段半导体受益最大，第二阶段云厂商资本开支减速后利润释放，第三阶段应用行业利润率扩张。原话
- GOOGL看多长线主播持有谷歌，认为每股收益下滑和经营现金流下降都是一次性因素，用正常化自由现金流算出内在价值约三百七十美元，相比现价低估约两成四。原话
- META看多长线主播持有Meta，认为营业利润下跌百分之三十七只是诉讼和解的一次性费用，股权融资稀释仅百分之二点四但股价跌了百分之十二，属于市场过度反应，保守估值也显示低估百分之三十一。原话
- AMZN看多长线主播持有亚马逊，指出每股收益下滑源于去年Anthropic股权收益的高基数，收入不及预期是会员日时间错位与汇率因素，云服务增长百分之三十九为五年最快，内在价值约二百三十三美元。原话
- AMD看多中线主播将超威半导体列为人工智能第一阶段的赋能者之一，现阶段获取行业大部分利润，但第二阶段可能减速。原话
- NVDA看多中线主播认为在人工智能第一阶段，英伟达等半导体赋能者将获取最高利润，但第二阶段资本开支减速后其增速可能放缓。原话
- 市场广度偏利好短线主播预计年底前会出现一波年末反弹行情，超大规模云厂商股价的回调提供了支撑位附近的加仓机会。原话
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