以下为 TradingKey 美股財經 在视频中的表态：
- AMD看多长线AMD拥有最齐全的产品线，包括霄龙服务器处理器、图形处理器加速卡及网络技术，能为数据中心提供整套人工智能运算系统。随着人工智能代理推升每台系统内的处理器密度，公司无需硬撼辉达的图形处理器霸主地位，仅靠霄龙及下一代威尼斯芯片就能吃下庞大的中央处理器新市场；即使只做稳定的第二供应商，也能赚取可观利润。但需留意威尼斯能否按时量产、台积电先进封装产能是否跟上，以及当前估值已不低、若仅符合预期股价恐难让投资人满意的风险。原话
- INTC中性中线英特尔表面上是这波处理器缺货最直接的受益者，其至强处理器在企业与云端市场有巨大基本盘；若客户急着要货，公司理论最容易透过涨价与扩产把利润反映在财报上，且因长期被视作落后者，只要业绩小幅改善股价反弹爆发力往往惊人。但缺货不等于业绩必然爆发，若产能与执行力无法交货，云端巨头可能转买超微半导体或加速采用ARM架构。因此必须观察接下来几季服务器芯片出货量、平均售价与数据中心营业利润是否同步好转，否则这波缺货只是把产能不足包装成假象。原话
- ARM看多长线ARM最吸引人之处在于云端业者自行研发处理器的长线趋势，其架构省电且可高度定制化，正中数据中心需求；尤其人工智能代理需全天候在背景运作，数据中心更重视每度电能处理的任务量，充分发挥其省电强项。但采用ARM架构的服务器增加，不代表ARM公司能分到同等比例芯片利润，因其收入主要来自授权费与权利金，硬件利润大多留在云端巨头手中，因此虽站在漂亮风口，财报获利弹性未必如想像大，且需注意估值是否已过高。原话
- AI 资本开支偏利好中线若这波中央处理器行情为真，人工智能代理在背景运作需大量记忆体来存放动态资料，且需频繁读写档案，因此更大容量记忆体与企业级固态硬碟的需求会硬性上升，其业绩甚至可能比处理器本身更早反应；资料传输速度若跟不上也会拉抬高速网卡与交换设备需求，而芯片密集化使服务器耗电与发热暴增，更将散热系统从风冷推向液冷升级。但这些第二层供应链故事距离前端应用隔了一层，切勿闭眼买入，必须紧盯是否真的取得新订单以及毛利率是否实打实提升。原话
- TSM看多长线随着人工智能代理带动整台服务器升级，晶片需将中央处理器、图形处理器及各种定制化芯片紧密封装在一起，台积电的CoWoS先进封装产能需求也会跟着爆发；过去市场只盯辉达的图形处理器，接下来超微半导体的处理器、图形处理器加上各大云端巨头自研芯片一起抢产能，使先进封装订单来源变得更丰富。原话
- AI 资本开支中性要判断中央处理器超级周期是否真正成立，需紧盯三道关卡：首先是配置比例，观察未来采购新服务器时图形处理器对中央处理器的比例是否真的从四比一向二比一甚至一比一靠拢；其次是实际出货，芯片厂在财报上的理想预测能否实打实转化为出货量、平均售价与营收；最后是利润品质，营收增加的同时毛利率与自由现金流是否同步变好，而非陷入削价竞争。原话
- AI 资本开支偏利好长线人工智能代理确实正在推动中央处理器进入一轮结构性的上升周期；市场重新给处理器打分，并非因为处理器要取代图形处理器，而是整个算力正式跨入由中央处理器、图形处理器、记忆体、网络与散热共同升级的异构系统时代。不过目前需求仍处早期信号阶段，离真正写入公司财报的最终利润还有很长一段路，且需观察配置比例、实际出货与利润品质三道关卡。原话