2026-10-29 的改口

主播认为奈飞持续走弱，且年底税损收割尚未到来，华尔街持仓者会在最后两个月找理由卖出，构成额外抛压。

主播形容Meta冷得像冰，当日再度下跌，短期动能疲弱。

主播认为人工智能投资已在多个方面见效，谷歌云和微软Azure的高增长是证据，虽然投入回报的最终规模仍有争议，但未来几年芯片支出足够让所有主要厂商受益。

主播认为黄金在完成一到两年的能量积累后，长期十年维度仍看到一万美元以上。

尽管短期看空，主播长期看好黄金，认为未来十年金价会到一万美元以上，但必须先完成能量积累。

主播认为指数仍处于大牛市中，最近的下跌只是周线级别上一个正常健康的回调，更高的低点结构保持完好，趋势仍然有效。

长期看金属和矿业股还有一波大涨，但至少还需一到两年的横盘修正，二零二八年才会启动下一轮大行情。

主播认为金属和矿业股还要经历至少一到两年的横盘调整，2027年表现也不会好，下一轮大行情要到2028年前后才会到来。

美联储昨日转鸽，加息预期从三点一次降至二点五次，主播认为这提高了本周期仅加息一次的概率，若伊朗达成协议则加息基本无望。

主播披露自己持有迈威尔，认为收购鲁门特姆虽短期稀释股价，但合并后的公司将成为垂直整合的光通信巨头，值得逢低买入。

主播认为谷歌百分之十的暴跌是市场对资本开支的短视恐慌，其云业务增速百分之一百零三为全球最快，估值便宜，是他五大首选之一。

主播披露自己仍持有谷歌的六十五美元行权价看跌期权，在财报双miss和大跌后未平仓，等待观察抛压是否延续。

主播质疑谷歌和Meta等公司举债进行的人工智能资本开支规模难以想象，怀疑这些投入能否产生足够收入来覆盖支出。

搜索广告增速放缓、资本开支飙升、自由现金流转为负九十一亿美元且没有回购，主播认为股价下跌不冤，很快将见到二百七十美元。

内存板块相对半导体更强，已回撤跌幅的一半以上，但同样需要日线上升趋势来确认底部。

软件板块仍处于上行结构，只要守住一百零三点七三的周线更高低点，多头就仍掌控月线行情；跌破则意味着板块出现久违的转变。

主播目前持有六十三股谷歌、目标仓位八十股，计划在二百七十二美元附近加仓，认为二百七十二到二百九十七区间适合开仓，巴菲特旗下伯克希尔建仓成本约在三百零四至三百零七美元。

谷歌财报收入利润不及预期，自由现金流连续两季为负，核心业务广告疲软，主播预计跌势延续到明天交易时段并放出巨量；他披露这是公开账户第二重仓股。

甲骨文预测二零二九财年实现三百亿美元自由现金流，缓解市场对人工智能支出的担忧，放量大涨且信用违约互换降价，主播认为有机会筑底成功。