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![wtf 特斯拉财报 [完整详细解析]](/api/thumb/DT2hYrVSeZE)
- TSLA看多中线主播认为特斯拉这份财报整体偏多，毛利率、每股收益和营收均超预期，自动驾驶订阅增长强劲。原话
- SPCX中性中线主播转述特别委员会成员称太空探索技术公司可能以每股四百二十至五百五十美元收购特斯拉，认为这对特斯拉股东有利，对太空探索股东未必划算，他本人未采纳该目标价。原话
- TSLA中性长线主播认为马斯克对机器人量产的时间表仍偏乐观，他自己把人形机器人看作二零三零年代的故事，预计一百万台要到二零三零年左右。原话
- NVDA中性长线主播提到市场一直担心英伟达的自动驾驶平台会挑战特斯拉，但至今没有做出有竞争力的产品，他未对英伟达股价本身给出方向。原话
- QCOM中性长线主播把高通与英伟达并列为曾被担心会威胁特斯拉自动驾驶的对手，但认为两者都没做出接近的产品，未对高通股价给出方向。原话
- 其他偏利好长线主播认为无论二零二八年大选结果如何，绿色能源都会大幅回归，数据中心对储能产品的需求是佐证，特斯拉是这一交易的一部分。原话
- ACHR看空中线主播以阿彻航空为例批评创始人上市半年后离职去做新创业项目，称公司股价已被重创，他本人从未投资。原话
- TSLA看多长线主播的二零三零年模型显示，即使把车辆运营利润率降到百分之二十，五百万辆产量也能支撑约七百四十美元的目标价。原话
- TSLA看空中线主播指出按市盈率相对增长比率计算特斯拉估值约高出合理水平二点二倍，理想买入区间接近一百七十美元，但短期内未必跌得到。原话
- ORCL中性中线主播指出甲骨文净利润上升、利润率稳定，现金足以支付账单，并非濒临违约；他声明自己不持有该股。原话
- CRWV中性主播轻蔑地称CoreWeave为“烂摊子”，其融资问题已是旧闻，但未给出明确的价格方向判断。原话
- NBIS中性中线主播认为Nebius加回折旧后实际上是盈利的，亏损只是芯片减值所致，没有市场渲染的那么糟。原话
- SPCX看多中线主播指出SpaceX出租芯片的超级智能收入大约翻了三倍，预付款增长百分之三十五，证明超大规模云厂商的需求是真实的。原话
- ASML看多中线主播把阿斯麦视为半导体最早的领先指标，其积压订单接近翻三倍，说明人工智能建设并未放缓。原话
- 美联储政策中性短线主播押注今年只会加息一次，因为劳动力市场没有工资通胀，美联储在就业不确定的情况下不太可能继续加息。原话
- 就业偏利空长线主播认为智能体人工智能刚刚具备取代人力的能力，黑人失业率快速上升是早期信号，劳动力市场的损害尚未显现但即将到来。原话
- 市场广度偏利好长线主播明确表示未来至少一年看多股市，预期伊朗协议后会出现一波亢奋的上涨，之后才担心劳动力市场恶化。原话
- AI 资本开支偏利好中线主播认为人工智能资本开支不但没有放缓，反而在加速：老芯片租金上涨、阿斯麦积压订单暴增，折旧悬崖尚未到来。原话
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- TSLA看空主持人认为特斯拉（TSLA）目前约5倍市盈增长比率，价格可能是其价值的两倍，估值已经偏高；若与太空探索技术公司合并，太空探索技术公司股东可能还需为已经溢价的特斯拉股票支付溢价。原话
- SPCX看多主持人看多太空探索技术公司（SPCX），认为其目前估值便宜（约1倍市盈增长比率，底部约132），且季度业绩强劲：超级智能（算力出租）收入同比增长近3倍，并额外获得28亿美元预付款，显示超大规模厂商算力需求旺盛；尽管自由现金流为负、仍需大量融资并可能增发债务，但星链与算力需求强劲，且与特斯拉合并可能性高，主持人自己已买入并持有，未卖出任何股份。原话
- AI 资本开支偏利好主持人看多人工智能资本开支/算力需求：太空探索技术公司超级智能（算力出租）收入同比增长近3倍，还收到28亿美元预付款，超大规模厂商在抢算力并直接开支票；预计未来资本开支仍将持续，这对包括英伟达在内的整个科技栈都是利好。原话
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- 其他中性NScale等小型新型云厂商失去了微软的英国数据中心交易，且需要更低的收益率才能缓解融资压力。原话
- 地缘政治偏利好短线主持人认为特朗普愿意签署伊朗提出的协议，伊朗也需要恢复贸易；预计协议将在10月20日至27日之间达成，从而缓解人工智能融资成本压力。原话
- 债券与利率偏利好短线10年期美国国债收益率已见顶，峰值约527个基点；若伊朗协议达成，收益率和融资成本担忧将大幅缓解。原话
- SPCX中性SPCX与微软、亚马逊、Meta等一样属于财力雄厚的大公司，在融资成本高企时仍能参与人工智能数据中心建设。原话
- MSFT中性中线微软等超大规模厂商无论如何都能表现不俗；因不依赖伊朗协议降低融资成本，是更安全的选择。原话
- AMZN中性中线亚马逊是财力雄厚的大型科技公司，人工智能数据中心支出不受伊朗协议影响，属于更安全的选择。原话
- META中性中线Meta是财力雄厚的大型科技公司，人工智能数据中心支出不受伊朗协议影响，属于更安全的选择。原话
- AI 资本开支偏利好长线到2027年数据中心电力容量将新增约50吉瓦，相当于约2.5万亿美元支出；人工智能芯片建设才刚刚开始，主持人有逢低买入操作，认为未来还有一轮疯狂上涨。原话
- 其他偏利好长线Cerebras芯片可在5纳米产线运行，有望提升供应；其供应预计在2027年放量，可能成为人工智能建设的重要组成部分。原话
- CRWV看空短线CRWV等新型云厂商资产负债表较差，仅靠债务扩张，对利率最敏感；若没有伊朗协议，融资成本将保持高位，新型云厂商将继续面临问题。原话
- GOOGL中性中线Google是大型科技公司，正在大量买入数据中心容量并开发专用集成电路加速器，参与人工智能建设，但未给出明确价格方向。原话
- 其他偏利空中线目前内存仍严重短缺，但主持人认为明年DRAM价格将开始下跌，虽然中国相关因素不利于价格稳定，但对行业整体有利。原话
- NVDA看多长线降低单图形处理器内存需求可以打印更多图形处理器，这一趋势正被认可，对英伟达长期有利；其远期市盈率约23倍、增速约35%，市盈率相对增长比率仅约0.65，估值有吸引力。原话
- AMD看多长线随着模型规模下降和内存价格趋稳，采用AMD等芯片的广泛建设更值得乐观，AMD将受益于更多芯片需求。原话
- ORCL中性短线甲骨文信用违约互换飙升引发的恐惧主要与10年期收益率飙升有关，而非人工智能交易终结；若伊朗协议达成，收益率担忧将消除。原话
- ASML看多长线ASML合同负债在2025年9月飙升至93亿欧元，显示2026年人工智能繁荣启动，订单积压可能超预期，估值市盈率相对增长比率约1.4，没有放缓迹象。原话
- 就业偏利空长线主持人不同意劳动力市场已经因人工智能而走弱的观点；认为2023至2025年只是人工智能幻觉期，2026年后人工智能功能性大幅提升，真正对劳动力市场的冲击尚未到来，可能还需几年。原话
- 市场广度偏利好长线市场对“黑色星期一”的恐慌为时过早；主持人认为人工智能繁荣仍处早期，未来还有一轮疯狂上涨，因此他自己也有逢低买入的操作。原话
- CRWV看多短线主持人指出 CRWV 终于开始找到盘中底部，若能企稳则有望带动上周抛售后的复苏。原话
- 地缘政治中性主持人认为 20 日至 27 日是伊朗协议的窗口期；若在此期间未能达成协议，情况将有些麻烦。原话
- 其他中性主持人预计所有人最终都会在视频剪辑或填补内容空白时使用人工智能。原话
- 地缘政治中性主持人认为特朗普的思路仍是以乌克兰割让部分土地来结束战争，但这实际上给了俄罗斯想要的能源丰富地区。原话
- 其他中性主持人认为若伊朗协议未能达成，共和党将在选举中遭遇惨败。原话
- 市场广度中性短线主持人认为今天大盘走势将跟随 CRWV（CoreWeave），CRWV 走弱则市场承压，但他没有给出明确方向。原话
- 地缘政治中性主持人认为普京的一贯做法是先约定未来峰会日期，但最终什么也不会发生。原话
- 其他偏利空长线主持人表示若 Discord 上市，他原本会唱空，且其股价可能会直线下跌；他很庆幸该公司尚未 IPO。原话
- CRWV看空短线主持人表示 CRWV 开盘近半小时仍未找到底部，表现仍不好，意味着抛压尚未结束。原话
- 其他中性主持人认为住房市场疲软主要源于抵押贷款利率上升，30 年期固定利率自 9 月以来持续走高，建筑商还指出汽油价格和通胀削弱了客流。原话
- TTWO中性主持人从未投资且对 TTWO 不感兴趣，认为投资该股完全是一场赌博。原话
- 其他中性主持人认为除极被动的美国国债外，购买小生意实际上是买下别人的工作，而且 SBA 贷款是坑人的昂贵债务。原话
- ORCL看空短线主持人表示 ORCL 的 CDS 已升至约 300，这种痛苦还没有结束。原话
- 其他中性主持人认为要启动一家银行，大约需要五亿美元资本。原话
- 其他中性主持人认为在 CRWV 等 AI 交易稳定之前，市场不会看到 Nscale 这类公司上市。原话
- AI 资本开支中性主持人认为 20GW 的数据中心规模对应一万亿美元支出，这非常疯狂且离谱。原话
- AI 资本开支偏利好长线主持人引用 SemiAnalysis 的结论称美国超大规模云厂商的数据中心建设开工量创纪录且呈抛物线式上升，对 AI 资本开支非常看涨。原话
- 地缘政治偏利好主持人表示自己非常看好美伊调解取得突破，因为他相信协议最终会达成。原话
- TSM看多长线主持人认为硅限制变得更加明显，这对 INTC 和 TSM 有利，因为芯片制造需求上升。原话
- INTC看多长线主持人认为硅限制变得更加明显，这对 INTC 和 TSM 有利，因为芯片制造需求上升。原话
- ASML中性主持人指出由于硅短缺临近，企业意识到问题后正在向 ASML 订购更多机器以制造芯片，其订单和合同负债非常强劲。原话
- 其他中性主持人认为 Anthropic 的 IPO 被 CRWV 疲弱表现、CDS 飙升、电力延迟、选举担忧以及伊朗问题所推迟。原话
- 债券与利率偏利空主持人认为收益率已经见顶，现在真的需要收益率下行；若收益率重新升破其高点判断，AI 交易会因其他 IPO 被推迟而变得更糟。原话
- 地缘政治中性主持人认为，特朗普在伊朗谈判中的动机是不想像奥巴马那样把伊朗自己的资金归还，尤其是在大选前；因此特朗普现在要求更多，不愿仅以解冻伊朗资金来换取对方开放霍尔木兹海峡等让步。原话
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